Продажи одежды и обуви в прошлом году выросли на 1 % в рублях по сравнению с провальным 2015 годом, составив 2,3 трлн рублей. В 2015 году объем рынка упал на 9 %, до 2,27 трлн рублей, говорится в исследовании Fashion Consulting Group.
В текущем году ожидается усиление положительной динамики. По прогнозу экспертов, даже если темпы развития экономики останутся низкими, рост рынка в рублях составит 5 %. В случае дальнейшего укрепления рубля рост может и вовсе составить 9 %.
Тенденцию к восстановлению рынка заметили и fashion-операторы. Их продажи в 2016 году начали расти. Например, коммерческий директор ГК Ralf Ringer Игорь Камельков рассказал, что выручка компании в 2016 году выросла на 39 %.
Компания Noosa-Amsterdam (голландский бренд дизайнерских аксессуаров) в 2016 году нарастила продажи на 15 %. Объем продаж "Глории Джинс" за 2016 год вырос на 40 %, хотя в 2015 году показатель снижался.
Генеральный директор и основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников объяснил увеличение показателей удержанием цен и открытием новых магазинов: "У нас было несколько стратегий на случай различных сценариев развития экономической ситуации в нашей стране. В итоге мы выбрали ту, при которой у людей мало денег, а они хотят выглядеть хорошо и модно. Мы нашли оптимальные модели, которые были бы красивыми, несмотря на низкую себестоимость, снизили норму прибыли и открыли много магазинов обновленного формата, чтобы получить приток покупателей из магазинов тех брендов, где не смогли создать быстроменяющуюся моду".
"Обувь России" нарастила розничные продажи в парах на 10 % за 2016 год. Компания уменьшила число дорогих дизайнерских моделей и расширила ассортимент обуви в стиле casual, в том числе и собственного производства.
МОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
В то же время россияне по-прежнему экономят на одежде и обуви.
"Покупатели начали более внимательно изучать ценники, стараются покупать по скидкам и активнее реагируют на акции и бонусы. Количество спонтанных покупок снизилось в разы. Теперь превалирует предварительное планирование: люди заранее узнают о промоакциях и, соответственно, планируют свои покупки на это время. За год доля выручки торговых сетей от промоакций выросла с 30 % до 35 %, а в гипермаркетах - до 45 %", - отметила коммерческий директор FCG Ануш Гаспарян.
Уменьшение доли эмоциональных покупок отметил и Игорь Камельков. "Покупатели сейчас совершенно осознанно делают выбор в сторону соответствия цены качеству и долгосрочности использования", - объяснил он.
По словам представителя компании Henderson Анастасии Недорезовой, сейчас многие ритейлеры проводят акции, когда при покупке двух-трех товаров покупатель получает один товар бесплатно или со значительной скидкой. "При существенном падении трафика в торговых центрах с помощью подобных акций удается сохранить корзину на уровне прошлого года и выше и компенсировать неизбежное падение продаж", - считает Недорезова.
Изменения в потребительском поведении заставляют ритейлеров снижать цены на свою продукцию. Например, как рассказал журналу "Молл" Владимир Мельников, "Глория Джинс" снизила цены на свою продукцию на 20-30 %. NOOSAAmsterdam после укрепления рубля снизила цены на 10-30 %.
Еще одна тенденция - покупатели стали искать альтернативные варианты: либо переходить на более дешевые бренды, либо искать свой бренд среди других каналов дистрибуции. Одной из подобных альтернатив может стать мультибрендовый магазин, в котором представлен широкий ассортимент товаров. Этот формат ритейла сегодня становится наиболее актуальным. Мультибрендовые магазины находятся на втором месте по популярности у российских женщин - на них приходится 24 %, они даже слегка опережают сетевую розницу (23 %).
Мультибрендовый формат позволяет обеспечить предложение одежды ценовых сегментов средний+ и премиум в регионах, а также снизить риски ритейлеров, возникающие при работе с одним брендом. Предпочтение мультибрендам отдают такие города, как Петербург, Казань, Калининград, Пермь, Екатеринбург, Иркутск и Краснодар.
КРИЗИСНАЯ ЭКСПАНСИЯ
Большинство отечественных компаний, не имеющие такой "подушки безопасности", как у глобальных мировых игроков, значительно оптимизировали свой бизнес, закрыв неэффективные магазины, отмечает Ануш Гаспарян. Открытий новых магазинов было меньше, если сравнивать с международными ритейлерами. И все же некоторые сети не уменьшали число торговых точек. Среди них - O'Stin, "Глория Джинс", Baon.
По словам аналитика отдела исследований рынка CBRE Магомеда Ахкуева, в 2015-2016 годах на российский рынок вышли 26 новых международных фэшн-ритейлеров, по 13 в каждом году. Среди них Armani Exchange, Lion of Porches, Charlotte Olympia, Ravazzolo, Superdry, John Varvatos, Henry Cotton's, Moreschi, Circle of Gentlemen и другие. За этот же период рынок покинули 9 фешн-брендов: 6 в 2015 и 3 в 2016. Среди них American Eagle Outеtters, Desigual, Rockport, Lindex, Stockmann, Prenatal Milano и другие.
Приход мировых брендов в 2016 году в РФ продолжился с меньшей интенсивностью, среди пришельцев - On&On, Tsumori Chisato, Brums, Original Marines, Rocco P., Intersport Run&Fit и другие.
Руководитель отдела торговых центров Knight Frank Евгения Хакбердиева отмечает, что всего с 2013 года в Россию пришли 213 международных операторов, из которых 117 относятся к сегменту fashion. Самый пик пришел на 2014 год, когда вышло 44 международных fashion-оператора. За этот период в России появились такие известные марки, как Armani Exchange, SuperDry, Takko Fashion, Monki, Sherri Hill, Stella McCartney, Forever 21.
Интерес к российскому рынку со стороны модных ритейлеров по-прежнему высок, несмотря на кризис. Шесть международных fashion-операторов анонсировали свои планы запуска новых брендов на территории России. Например, Max Mara объявила об открытии в 2017 году двух новых для нашей страны брендов: Aiim и Tresophi.
Российский обувной бренд Ralf Ringer также планирует запуск новой обувной сети Piranha. Магазины сети Piranha можно будет увидеть уже во второй половине 2017 года.
Число fashion-операторов, ушедших с российского рынка, не так велико - начиная с 2013 года ушло 18 брендов, подсчитали в Knight Frank. Это, в первую очередь, Esprit, River Island, New look, American Eagle Outеtters, Desigual, DIM, La Senza. Самое большое количество fashion-ритейлеров, покинувших РФ, - из США (4 оператора). Также из России ушло по 3 fashion-оператора из Франции и Великобритании. Среди российских брендов, прекративших свое существование, обувные сети Primorosso и "УралОбувь", магазины одежды Savage и YNG. С рынка также ушли Kira Plastinina и "Центробувь".
Среди крупнейших сделок на рынке fashion-ритейла - покупка брендов Mascotte и Thomas Munz.
ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ РАСТУТ
Кризис также подстегнул ритейлеров осваивать онлайн-продажи. Например, в Henderson отметили, что год к году видят рост интернет-заказов в среднем на 50 %, при том, что увеличивать продажи в офлайне все сложнее.
"Henderson открыл собственный интернет-магазин в 2012 году. Изначально он планировался как дополнительный сервис для покупателей, чтобы создать новый опыт покупок. Мы практикуем омниканальную коммуникацию (подход к коммуникации с покупателем, при котором клиенты выбирают наиболее удобный для себя канал совершения покупки: интернет-магазин, колл-центр, мобильная версия сайта, мобильное приложение, обычный офлайн-магазин - прим. журнал "Молл")", - говорит Анастасия Недорезова.
В Ralf Ringer интернет-магазин запустили в 2015 году. "Пока его доля в продажах небольшая, чуть больше 1 % от всего объема компании, включая опт, и 2,5 % от розничного объема, - рассказывает Игорь Камельков. - Если анализировать показатели интернет-магазина отдельно, мы видим, что за прошлый год продажи выросли на 45 %. А учитывая, что мы еще не все инструменты испробовали, мы делаем вывод, что нам есть куда расти и развиваться. И в ближайших планах - довести долю в продажах от общего объема до 4-5 %".
В Noosa-Amsterdam также подтвердили, что активно развивают канал онлайн-продаж. "Мы обратили внимание, что вырос также средний чек за счет увеличения комплексности покупок.
Часто посетители интернет-магазинов, приобретая браслет, также кладут в корзину кошелек, а желающие купить кошелек, часто заказывают и сумку или браслет", - говорит директор Noosa-Amsterdam в России Елена Лапко.
Кстати, данные исследования Fashion Consulting Group показали, что 44 % покупателей считают покупки в интернете хорошим способом найти интересную вещь, 39 % - способом сэкономить деньги, 34 % - способом сэкономить время. 22 % опрошенных россиян не покупают одежду в интернете вообще.
Среди российских интернет-пользователей, приобретающих одежду онлайн, наибольшей известностью пользуется пятерка интернет-магазинов: Wildberries.ru, Lamoda.ru, Bonprix.ru, Kupivip.ru, Laredoute.ru.
ТЦ ИДУТ НА ДИСКОНТ Крупным сетям сейчас легче выжить в условиях непростой экономической ситуации. Отчасти это объясняется тем, что им легче договориться с собственниками торговых помещений о более выгодных условиях аренды.
"Самое активное развитие сейчас наблюдается у fashion-операторов сегмента масс-маркет, к ним и самый высокий интерес со стороны арендодателей, так как именно такие арендаторы приносят наибольший доход", - говорит ведущий консультант компании "Магазин магазинов" Ирина Калиничева.
Если говорить о якорных арендаторах fashion-ритейла, то они чаще всего рассматривают для аренды площади размером от 500 до 1500 квадратных метров, добавляет Калиничева. Крупные бренды, как Zara и H&M, занимают площадь 2,5-4 тыс. "квадратов", при этом они могут располагаться сразу на двух торговых уровнях (например, как в ТРЦ "Метрополис"). Fashion-галерея строится на операторах, которым интересны площади до 120 кв. м или от 250 до 300 кв. м.
По словам коммерческого директора компании Glincom Ивана Татаринова, фэшн-ритейлеры могут позволить себе располагаться на некотором отдалении от общего потока, так как они не платят максимальные ставки аренды, как, например, ювелирные магазины или сотовые операторы. В среднем фэшн-ритейл занимает до 65 % арендуемых площадей в классическом ТЦ площадью от 40 тыс. кв. м арендопригодной площади.
Собственники торговых помещений чаще всего берут с ритейлеров арендную плату, состоящую из минимальных фиксированных платежей и процента с товарооборота. "При этом основной акцент делается как раз на процент, а фиксированные ставки сильно упали, по сравнению с 2013 годом - в 2-3 раза, однако эта разница без проблем компенсируется процентом с товарооборота", - объясняет Калиничева.
Все зависит от конкретного бренда и занимаемой площади, добавляет Иван Татаринов. Процент варьируется от 6 % до 25 % (в зависимости от уровня ритейлера), в среднем составляет 15-20 % для фэшн-операторов.
"Среди новых требований последних лет стоит отметить снижение размера фиксированного платежа и переход на процент с оборота, предоставление арендных каникул, а также сезонные дисконты, которые актуальны для ритейлеров верхней одежды или пляжных товаров. Единых тенденций в требовании к размеру площадей нет: фэшн-ритейлеры занимают площади от 50 кв. м в торговой галерее до нескольких тысяч квадратных метров (якорные арендаторы)", - заключил Татаринов.